На основе легендарного голливудского фильма и бродвейского мюзикла «SUGAR». Чикаго 30-х годов... Двое безработных музыкантов, саксофонист Джо и басист Джерри, случайно становятся свидетелями гангстерских разборок. Спасаясь от преследования бандитов, они стремятся срочно покинуть город. По счастливой случайности, в уезжающем на гастроли музыкальном коллективе, как раз не хватает саксофона и контрабаса, только джазбэнд оказался женским… Переодетые в девушек авантюристы гастролируют с огоньком. Всё идёт по плану, но однажды Джо, теперь известный как Джозефина, влюбляется в сногсшибательную солистку джазбэнда, по прозвищу Сахарок. Чтобы быть ближе к любимой, он втирается в доверие к наивной красотке, которая делится с новой «подружкой» мечтой выйти замуж за богача. Отчаянный Джо идёт на риск ради любви и… снова перевоплощается - в ряженого миллионера. Тем временем, выступая в отеле на побережье солнечной Флориды, Джерри, ставшего саксофонисткой Дафной, одолевает пожилой миллионер Осгуд Филдинг-младший. Старичок щедро одаривает пассию драгоценностями и настаивает на женитьбе. Авантюрные друзья, прикрывая друг друга, с трудом справляются с новыми ролями. Каждый вечер, выступая перед публикой, Джо и Джерри рискуют собственными головами, ведь в отель, где играет джазбэнд, собрался весь гангстерский свет и героям грозит разоблачение…